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综合金融客户经理

面议

西安

应届毕业生

学历不限

泰康人寿保险有限责任公司陕西西安新兴营销服务部

2024-05-11 13:39:53

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已申请立即申请收藏职位

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泰康人寿保险有限责任公司陕西西安新兴营销服务部

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职位描述

该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！

1，转对公司理财产品，进行新客户的开发2，负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作3，通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户4，对客户资产状况进行分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标及偏好，有针对性做好客户的日常经营维护与提供工作5，根据客户需求，提供专业的投资理财建议和规划，达成理财目标，实现资产组合优化配置职能类别：金融产品销售关键字：新客户开发投资理财理财服务经营维护

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